Nvidia AIサーバ価格、DRAM高騰で2027年に15%超上昇
受託製造業者はNvidiaの主要顧客に対し、Vera RubinおよびGrace Blackwellチップを搭載した2027年初頭出荷予定のサーバーについて、コストが15%以上増加すると通達した。これは、75%の粗利益率を誇る同社でさえ吸収しきれないDRAM価格の高騰が原因である。現在、メモリメーカーであるSamsung、SK Hynix、Micronは半導体業界の最大手に対して価格交渉力を握っており、その価格転嫁はデータセンターの構築を計画するAmazon、Microsoft、Google、Meta、OpenAI、Anthropicに及んでいる。AIインフラの制約は、アクセラレータからメモリ供給へと移行した。
出典： fortune.com ↗
業界で最も支配的な企業が価格を据え置いたり、増大するコストを吸収したりできないという事実は、AIインフラ需要の急増の中で、メモリチップメーカーがいかに大きな影響力を持っているかを示している。
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なぜ重要か
- → DRAMメーカーは今や、数兆ドル規模のAIインフラ構築の価格決定権を握る。
- → Nvidiaの75%の粗利益率では、メモリコストの急増を吸収できない。
- → ボトルネックが、アクセラレーターの不足からメモリ供給の制約へと移行する。
メモリの影響力